天都城，
安倍晴明独自一人来到了这里。
不过他在第一天，便因为一只妖，而与人起了冲突。
这次为了应对祸蛇之患，四大门派都派了弟子前来天都城。
源博雅、阿珑、泓箬大师、安倍晴明则是代表，和他起冲突的正是源博雅，二人相爱相杀，基情满满。
第二天，女皇召集四人，阐明祸蛇危害，命令他们务必要阻止祸蛇重现人间。
首先，便是要唤醒四大神兽，而唤醒神兽的条件，便是献祭妖力。
所以，他们必须要在规定的时间内，在天都城内，找到并斩杀妖物，凝聚妖力。
虽然他们失败了。
但在这个过程当中，他们发现，女皇的真正身份，其实就是长平公主，芳月。
而祸蛇，便封印在她体内。
芳月本是平民，因为机缘而获得了长生，后来入宫，一路披荆斩棘，成为了女皇。
可随着时间的流逝，她认为自己长生不老的秘密将会被人发现。
于是便以女皇女儿身份继续在世人面前出现，而女皇则是成为了傀儡，退居幕后，每次见人，都隔着一个帘子，由长平公主在前方操控。
这其中，芳月身边还有一个重要的人物，那便是鹤守月，他是贺茂忠行、安倍晴明师父制造出来的一个强大式神。
贺茂忠行知道女皇便是长平公主的秘密，为了不给她带来困扰，于是离开了天都城，他给式神鹤守月下了一个命令，那便是永世守护芳月。
长平公主芳月，虽然长生久视，而且作为封印祸蛇的容器，实际上已经是被困在天都城中，失去了自由。
鹤守月作为贺茂忠行的影子，一直守护并陪伴着芳月，并且一人一式神之间，还产生了情愫。
鹤守月作为式神，牢牢贯彻贺茂忠行要他永世守护芳月的指示。
为了让她脱离这个牢笼，
为了落实这个目标，他设计将芳月体内刚刚破封的祸蛇给吞入腹中。
二者融合，鹤守月不仅获得了长生不老的能力，而且也获得了祸蛇的力量。
成功之后，他便化身祸蛇，带着芳月，意图冲破天都城的结界，离开这里。
而安倍晴明和源博雅这对好基友，自然是要阻止他们，便是在这种情形下，二人结下了深厚的基情。
另一边，方牧也没有错过这场好戏。
看着在天都城中肆虐的巨大祸蛇真身，他感叹了一句，“好大！”
此刻，安倍晴明的三只式神已被贺守月打残，失去了战斗力。
而源博雅也被打死，
面对着生死危机，源博雅不知怎的，又满血复活了，半跪着，并深情地看着安倍晴明，说道：“让我成为你的式神吧！”
安倍晴明痛苦万分，在他的额头上一点，式神契约建立。
于是源博雅再次冲向贺守月，然后，
他再次被打成了死狗！
就在贺守月即将再次击杀源博雅的时候，
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